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　　个股是树ღ★◈★✿，行业是森林ღ★◈★✿，大环境如何决定了树的成长ღ★◈★✿。特别是政策ღ★◈★✿，可以像雨水一样滋润万物ღ★◈★✿，也可以似山火烧毁森林ღ★◈★✿。

　　光伏——是太阳能光伏发电系统（Solar power system）的简称ღ★◈★✿，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应ღ★◈★✿，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统ღ★◈★✿，有独立运行和并网运行两种方式ღ★◈★✿。

　　原理就是光电转换ღ★◈★✿。上图中见到的是光伏组件ღ★◈★✿。还有一个光伏产品ღ★◈★✿，计算器ღ★◈★✿，这个计算器有一块光伏电池ღ★◈★✿，不用单独充电或者换电池ღ★◈★✿，光伏电池会为计算器提供电源ღ★◈★✿。

　　2020年9月ღ★◈★✿，最早提出碳中和ღ★◈★✿。2021年国务院政府工作报告ღ★◈★✿，制定了碳达峰以及碳中和目标ღ★◈★✿。

　　3）继中国之后ღ★◈★✿，很多国家制定了碳中和目标ღ★◈★✿，美国碳排放很高ღ★◈★✿，不加入会被孤立ღ★◈★✿。

　　2020 太阳能发电占比3.1% ღ★◈★✿，2050 全面用光替代火电ღ★◈★✿，目前火电占比40%ღ★◈★✿，空间非常大凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿。

　　◼ 2019年中国多晶硅产量为34.4万吨ღ★◈★✿，同比增长32.3%ღ★◈★✿，约占全球产量的67.3%ღ★◈★✿。

　　◼ 单晶硅的市场份额从2018年的45%升至2020年的64.5%ღ★◈★✿，未来有望进一步提升ღ★◈★✿。

　　◼ 2011-2020年ღ★◈★✿，我国光伏电池片产量从19.8GW增至134.8GWღ★◈★✿，年均复合增速高达23.75%ღ★◈★✿，“碳中和”政策将驱动中游电池片市场进一步扩容ღ★◈★✿。

　　◼ 产业规模ღ★◈★✿：光伏组件的产能150吉瓦（1吉瓦=10亿瓦）约等于三峡发电站年发电量的1/740ღ★◈★✿，全产业链的年产值每年5000亿RMBღ★◈★✿，出口1400亿RMBღ★◈★✿，占全球产量超过70%ღ★◈★✿。

　　结论ღ★◈★✿：我国光伏晶硅电池片光伏晶硅电池片增量迅猛ღ★◈★✿，且全球领先ღ★◈★✿。属于第一梯队ღ★◈★✿。

　　◼ 作用ღ★◈★✿：与背板一起通过EVA胶膜将电池片密封在中间ღ★◈★✿，保护电池不被腐蚀ღ★◈★✿，之后再安装铝边框和接线盒ღ★◈★✿，由此封装成电池组件ღ★◈★✿。

　　由于单体太阳能光伏电池机械强度差ღ★◈★✿，容易破裂ღ★◈★✿；空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极ღ★◈★✿，无法承受露天工作的严酷条件ღ★◈★✿。

　　覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后ღ★◈★✿，可以确保有更高的光线透过率ღ★◈★✿，使太阳能电池片可以产生更多的电能ღ★◈★✿；同时ღ★◈★✿，经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度ღ★◈★✿，可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化ღ★◈★✿。

　　关键点ღ★◈★✿：高强度ღ★◈★✿、承受更大的风压和昼夜温差ღ★◈★✿，抗腐蚀ABO女A女O车GLღ★◈★✿、抗氧化ღ★◈★✿，确保更高的透光率ღ★◈★✿。

　　这对玻璃的透光率ღ★◈★✿、反射率ABO女A女O车GL凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿、强度ღ★◈★✿、外观质量以及与光伏电池片的适应性要求很高ღ★◈★✿。

　　双寡头垄断格局ღ★◈★✿。 信义能源和福莱特 占了55%的市场份额ღ★◈★✿。属于第一梯队 毛利率在30%到35%ღ★◈★✿。

　　看到上图这个东西ღ★◈★✿，大家是否感觉很容易做ღ★◈★✿，还需要单独细分出来吗？只要会烧电焊都能做.......

　　◼ 光伏支架需要具备较强的抗风压ღ★◈★✿、抗雪压ღ★◈★✿、抗震ღ★◈★✿、抗腐蚀等机械性能ღ★◈★✿，并且使用寿命一般要求达到25年以上ღ★◈★✿。

　　同时ღ★◈★✿，光伏支架还有特性ღ★◈★✿，要像向日葵一样向阳ღ★◈★✿。会自动调节角度ღ★◈★✿，使受光面积最大化ღ★◈★✿。

　　国内跟踪支架渗透率仅为10%ღ★◈★✿，我们需要进口ღ★◈★✿，主要来自美洲ღ★◈★✿。国产光伏支架比光伏玻璃更加稀缺ღ★◈★✿。

　　◼ 2019年国内跟踪支架渗透率仅为10%ღ★◈★✿，中国光伏支架企业仍有较大的成长空间ღ★◈★✿。

　　◼ 连接光伏方阵和电网ღ★◈★✿，是确保光伏电站长期可靠运行和提升项目投资回报的关键ღ★◈★✿。

　　分布式发电ღ★◈★✿：地理位置更灵活ღ★◈★✿，规模小ღ★◈★✿。屋顶ღ★◈★✿、小区都可以ღ★◈★✿。不需要建立电网ღ★◈★✿，没有损耗ღ★◈★✿，直接入户ღ★◈★✿。

　　国家发改委等三部委于 2018 年 5 月 31 日下发的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》规定ღ★◈★✿，2018 年国内暂不安排需国家补贴的普通光伏电站ღ★◈★✿，以及分布式电站设定上限ღ★◈★✿，主要为鼓励ღ★◈★✿、引导高技术ღ★◈★✿、高质量的光伏发电项目发展ღ★◈★✿，减少光伏项目对政府补贴的依赖ღ★◈★✿，最终实现光伏发电平价上网ღ★◈★✿。

　　2018年1到5月ღ★◈★✿，新增装机规模同比增长29.78%ღ★◈★✿，531之后ღ★◈★✿，6到12月ღ★◈★✿，同比减少29.69%

　　2020年ღ★◈★✿，9月ღ★◈★✿，十四五规划凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿，2021年315政府工作报告ღ★◈★✿，新的生机ABO女A女O车GLღ★◈★✿。上文已经有所介绍ღ★◈★✿。

　　◼ 根据“2020年全球光伏企业20强（综合类）”营业收入的口径排名ღ★◈★✿，前十

　　◼ 隆基绿能ღ★◈★✿、协鑫控股ღ★◈★✿、晶科能源ღ★◈★✿、天合光能ღ★◈★✿、阿特斯ღ★◈★✿，第一名隆基绿能ღ★◈★✿。2020年实现营业收入4716百万美元ღ★◈★✿。

　　◼ 2020年ABO女A女O车GLღ★◈★✿，我国多晶硅料产能前五的企业分别是保利协鑫（15.6%）通威股份（14.7%）新特能源（13.2%）新疆大全（12.9%）和东方希望（12.9%）

　　◼ 从国内单晶硅片产能口径来看ღ★◈★✿，2020年前五名企业分别为隆基（37%）中环（26%）晶科（9%）晶龙（6%）和上机数控（4%）

　　◼ 主要以隆基和中环股份为主（合计63%市场份额）ღ★◈★✿，CR5市占率高达82%ღ★◈★✿，市场集中度较高ღ★◈★✿。

　　◼ 高温银浆市场竞争激烈ღ★◈★✿，国内四大厂商占比不足35%（晶银新材ღ★◈★✿、帝科股份ღ★◈★✿、匡宇科技聚合股份）

　　◼ 技术壁垒较高ღ★◈★✿，代表企业有裕兴薄膜ღ★◈★✿、双星彩塑ღ★◈★✿、勤邦新材和东旭成等太阳能产业ღ★◈★✿，ღ★◈★✿，主要分布在江浙一带ღ★◈★✿。

　　◼ 光伏组件封装的重要材料ღ★◈★✿，行业进入门槛较高ღ★◈★✿，目前市场参与者以国家化工巨头为主ღ★◈★✿，包括美国杜邦公司等ღ★◈★✿。

　　◼ 2019年光伏电池产量全球市占率排名前五的分别是通威10.1%ღ★◈★✿、爱旭股份5.1%ღ★◈★✿、晶澳5.1%ღ★◈★✿、晶科5.1%ღ★◈★✿、韩华4.9%ღ★◈★✿。通威是连续三年成为全球产能及出货量第一的独立第三方电池企业ღ★◈★✿。

　　◼ 2020上半年晶科能源稳居组件出货龙头宝座ღ★◈★✿，隆基出货量也超过7GWღ★◈★✿，首度拿下上半年出货第二名ღ★◈★✿。后续依次是出货超过5GW的天合ღ★◈★✿、晶澳ღ★◈★✿，第五名开始依序为阿特斯ღ★◈★✿、韩华Q-cellsღ★◈★✿、东方日升ღ★◈★✿、First Solarღ★◈★✿、正泰ღ★◈★✿、尚德ღ★◈★✿。

　　在这里单独说下隆基股份ღ★◈★✿：它是一个全产业链的公司ღ★◈★✿。光伏产业链几乎80%的环节都涉及到ღ★◈★✿。

　　支架ღ★◈★✿：国内排名第一的是江苏中信博新能源ღ★◈★✿，排名第二和第三的分别是江苏国强镀锌实业和天津仁汇新能源凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿。

　　逆变器ღ★◈★✿：根据2019年度的全球逆变器出货量排名凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿，前三名分别为华为ღ★◈★✿、阳光电源ღ★◈★✿、上能电气ღ★◈★✿，全球出货 量 分 别 为 25137 风力发电ღ★◈★✿，ღ★◈★✿、17100ღ★◈★✿、4532兆瓦ღ★◈★✿。

　　◼ 行业发展初期的市场参与者以大型央企和国企为主ღ★◈★✿。截止2019年末ღ★◈★✿，国家电力投资集团有限公司的光伏累计装机规模遥遥领先ღ★◈★✿，其次是大型能源类国企和部分民营企业ღ★◈★✿。

　　◼ 近年来分布式电站的迅猛发展ღ★◈★✿，吸引越来越多民营资本进入光伏发电行业ღ★◈★✿，投资主体逐渐多元化ღ★◈★✿。

　　◼ 2015年后分布式电站进入快速上升期ღ★◈★✿，成为未来的发展趋势ღ★◈★✿，并以沿海省份为主ღ★◈★✿，如山东省凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿、江苏省等ღ★◈★✿。

　　2010-2020年ღ★◈★✿，我国光伏发电量从1亿千瓦时增至2611亿千瓦时ღ★◈★✿，发电量占比也从0.003%增至3.42%ღ★◈★✿，呈现较好的增长态势ღ★◈★✿。

　　收入成本同时降低90%ღ★◈★✿。量也上来了ღ★◈★✿。另外ღ★◈★✿，2021年ღ★◈★✿，光伏发电补贴降为0.5毛/度ღ★◈★✿。

　　总体来看ღ★◈★✿，在收入端和成本端同时下降的综合影响下ღ★◈★✿，行业利润率预计可以保持稳定ღ★◈★✿。

　　同时ღ★◈★✿，在量上不断上升（未来40%的光能发电取代火电）ღ★◈★✿，成本端不断降低（技术革新）ღ★◈★✿，利润空间很大ღ★◈★✿。

　　HJT是未来技术革新的方向ღ★◈★✿。因为HJT电池转换率最高ღ★◈★✿，理论上可以达到27%以上ღ★◈★✿。

　　郑重说明ღ★◈★✿：公司分析和估值分析是我个人观点凯发K8国际娱乐ღ★◈★✿，不作为投资依据ღ★◈★✿。各位需要自行斟酌ღ★◈★✿！ღ★◈★✿！

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